Mērķis ir gan ilgtermiņa kapitāla vērtības (LT) un saglabāšanu, pašreizējam ienākumam un LT ienākumus, ieguldot akcijas maksā dividendes un procentus pelnošos vērtspapīros pieaugums. Kapitāla daļas jāmaksā nodevas vadību, saņemt bez ienākumiem un sedz guvumi/zaudējumi, kapitāla.